7 ans après la chute de l'illustricime cité de Bastelia,
Un clan de barbares du Nord nommés les Ulfhera, sous la dominance de Kjarthan Ulfhson, ont conqui les terres de la cité légendaire. Le seigneur Kjarthan assouvi ses cerfs et visiteurs avec une poigne de fer. Des murmures d'une rébellion se font entendre, mais aucune tentative de détrônement n'a été faite contre Kjarthan depuis quelques années.
Ensorceleurs et marchands négligent de passer par les terres du tyranique Ulfhera, qui demande un tribun très salé à quiconque marche sur ses terres. Le commerce est donc rare et le savoir de l'histoire comme de la magie se transmettent difficilement depuis la récente érection de Kjarthan. Quelqu'un saurat-il détrôner le tyran ?
Il faut cependant souligner le début de la reconstruction de ce qui semble être... une forme de civilisation dans cette forêt ? Mais c'est à savoir si ce sont bien les Ulfhera qui construisent, ou s'ils ne font que conquérir ce que des gens réellement civilisés ont construits avant eux..